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曾道人挂历二二曰:世茂132億元公司債獲批

2019香港曾道人 www.wlyqw.icu 2019-5-22 11:00| 發布者: 李歌春| 查看: 1286| 評論: 0|來自: 網易

摘要: 據上海證券交易所的消息,上海世茂建設有限公司(以下簡稱“上海世茂建設”)獲批發行總規模不超過132億元公司債券。上海世茂建設為閩系房企世茂房地產(00813.HK)全資持有,是其在國內核心的房地產住宅業務運營主 ...

據上海證券交易所的消息,上海世茂建設有限公司(以下簡稱“上海世茂建設”)獲批發行總規模不超過132億元公司債券。

上海世茂建設為閩系房企世茂房地產(00813.HK)全資持有,是其在國內核心的房地產住宅業務運營主體。截至2018年末,上海世茂建設總資產、凈資產、營業收入占世茂房地產的比重分別為49.18%、53.14%和64.93%。

此次獲批的發行額度較上海世茂建設的計劃少了28億元。募集說明書顯示,3月18日,上海世茂建設控股股東通過決定擬發行不超過160億元(含160億元)公司債券。

債券募集說明書顯示,所得資金擬將87億元用于償還母公司世茂房地產撥付給世茂建設合并范圍內公司使用的款項,世茂房地產收到款項后,用于償還此前發行的私募熊貓債;擬將45億元用于償還公司存續的公司債券“15世茂01”。

“15世茂01”債券是指上海世茂建設2015年公司債券(第一期),債券基礎發行規模為20億元,可超額配售不超過40億元,實際發行規模60億元。

期限為5年的“15世茂01”債券存續期內前 3年的票面利率為3.90%,存續期內后 2 年票面利率上調為 6.50%。

幾乎與“15世茂01”債券同時到期的還有“15世茂02”債券,即上海世茂建設2015年公司債券(第二期),發行總額為14億元,票面利率為4.15%,到期日為2020年10月19日.

據世茂房地產年報顯示,至2018年底,公司總負債為2723.17億元,凈負債率為59.4%,同比上升0.5%。其中,于2019年年底前需要償還的流動負債為1878.95億元,占總負債的68.99%,該數值2017年的占比為64.26%.

今年年初,世茂房地產曾發行10億美元優先票據進行融資,票面利率為6.125%,到期日為2024年2月21日,所得款項用于現有債務再融資及業務發展。

據世茂房地產年報數據,今年公司擬償還的債務還包括,于2016年7月12日,發行的金額為15億元于2019年7月12日到期且固定年利率為3.38%的長期債券;于2016年9月22日發行的30億元企業債券,利率為3.9%,到期日為2019年9月22日等。





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